Skybee — PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), emiten jaringan rumah sakit dan klinik mata Jakarta Eye Center, merencanakan penawaran saham perdana (IPO) dengan target perolehan dana hingga Rp683,1 miliar.

Perusahaan akan menerbitkan sekitar 487,98 juta saham baru atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor. Rentang harga pada periode book building ditetapkan Rp1.200–Rp1.400 per saham.

Rincian Alokasi Dana

Sebagian dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada bank. JECX mengalokasikan Rp40 miliar untuk pelunasan awal sebagian pokok pinjaman kepada Bank BCA dan Rp100 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada Bank HSBC Indonesia.

Sekitar Rp185 miliar akan disalurkan kepada anak usaha. Rinciannya, Rp50 miliar dalam bentuk setoran modal ke PT Nitra Sanata Bali (NSB) yang akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembayaran sewa lahan dan gaji karyawan.

Selain itu, perseroan akan memberikan pinjaman Rp100 miliar kepada PT Orbita untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank BCA, serta pinjaman Rp35 miliar kepada PT JEC Candi Sejahtera (JCS) yang juga akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang kepada Bank BCA.

Penggunaan Sisanya

Sisa hasil IPO akan dipakai sebagai modal kerja perseroan, yakni untuk biaya operasional sehari-hari termasuk gaji dan tunjangan karyawan. Penggunaan dana modal kerja direncanakan secara bertahap paling lambat sampai 31 Desember 2027.

Dana dari penjualan saham milik pemegang saham penjual merupakan hak pemegang saham tersebut. Perseroan menyatakan tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham pemegang saham penjual, dan seluruh biaya emisi terkait penjualan saham oleh pemegang saham penjual akan ditanggung oleh pihak pemegang saham penjual.